一、核心需求规模与增速
- 2024年国内产量约24.6亿平方米，同比+5.3%；2025年预计破33亿平方米。
- 2026年需求约45.8亿平方米，较2023年+32.4%；2025-2030年行业CAGR 6%-7%。
- 政策强支撑：住建部要求2030年累计旧改35亿平方米（外墙保温占60%），年均改造7亿平方米，对应
网格布需求约7.35亿平方米/年。
二、需求结构与分布
- 应用占比：外墙保温>75%、内墙抗裂约22.8%、基建/工业/环保合计<5%。
- 区域差异：严寒/寒冷区（如东北、内蒙古）多用双层网布，单位用量2100-2400g/㎡；夏热冬冷区（江浙）多单层，约1500-1800g/㎡；夏热冬暖区（两广）渗透率<35%。
- 场景增量：装配式建筑（2026年占新建30%）带动需求约12.5亿平方米；PC构件单位用量至1.35㎡/㎡，对强度、耐碱保留率要求更高。
三、驱动因素
1. 政策端：建筑节能标准（节能率75%）、碳达峰方案、旧改计划形成刚性需求。
2. 需求端：新建+旧改双扩容，外墙保温每平米需1.0-1.2㎡网格布；装配式与超低能耗建筑提升单位用量与性能门槛。
3. 产品升级：高强（断裂强力≥1250N/50mm）、高耐碱（保留率≥85%）、自粘/高透光等特种规格需求增长。
四、需求特点与趋势
- 性能升级：从“能用”到“好用”，耐碱保留率、抗拉强度、耐候性成采购核心指标。
- 场景多元：除建筑外，向化工防腐、管道加固、环保防渗等拓展，高端产品溢价提升。
- 区域分化：北方需求稳增，南方渗透率提升，装配式项目集中区域需求更旺。
五、关键影响变量
- 利好：基建投资加码、绿色建筑普及、旧改加速、出口增长（亚太/中东为主）。
- 风险：原材料波动、低端产能过剩、竞争加剧导致价格战。
